(山東銹石廠(chǎng)家直銷(xiāo)價(jià))

　　一、【行業(yè)掘金】

　　1.【多項(xiàng)軍民融合重磅政策將出臺(tái) 軍工改革再掀浪潮】

　　據(jù)悉，2017年有關(guān)部門(mén)將出臺(tái)一攬子政策加速推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展。頂層設(shè)計(jì)方面，全面推進(jìn)國(guó)防工業(yè)軍民融合指導(dǎo)意見(jiàn)和軍民融合“十三五”規(guī)劃已經(jīng)制定并有望年內(nèi)出臺(tái)。此外，有關(guān)部門(mén)還在論證設(shè)立軍民融合產(chǎn)業(yè)基金，加快培育若干民參軍骨干企業(yè)。隨著軍民融合深度發(fā)展的推進(jìn)，軍工混改成為國(guó)企混改的重點(diǎn)領(lǐng)域，軍工的火熱行情可能貫穿整年。

　　隨著機(jī)制和政策法規(guī)體系的健全完善，軍民融合正從初步融合上升至深度融合。同時(shí)，在軍工成為2017年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的七大重點(diǎn)改革行業(yè)之一背景下，軍民融合作為軍工改革重要方向，有望加快推進(jìn)。從軍民融合發(fā)展方向看，新材料和信息化兩大領(lǐng)域潛力最大，相關(guān)上市公司有望率先受益。

　　◆尤洛卡（300099）合資設(shè)立軍民融合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，未來(lái)將加快軍工行業(yè)的相關(guān)布局。

　　◆菲利華（300395）具備二級(jí)保密資質(zhì)和軍品生產(chǎn)許可證，是國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域石英材料獨(dú)家供應(yīng)商。

　　其他關(guān)注：鵬起科技（600614）、中航光電（002179）、紅宇新材（300345）

　　2.【電力點(diǎn)亮“一帶一路” 海外市場(chǎng)開(kāi)啟成長(zhǎng)新空間】

　　今年5月“一帶一路”國(guó)際高峰會(huì)議即將召開(kāi)，有望促使電力“走出去”加速。根據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，過(guò)年十年間，海外電力項(xiàng)目累計(jì)簽約合同額約2802億美元，年均增長(zhǎng)21.7%，其中在“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家合同額約1825億美元，占全部海外電力項(xiàng)目簽約額的65%?！耙粠б宦贰毖鼐€(xiàn)國(guó)家，是中國(guó)電力行業(yè)企業(yè)“走出去”開(kāi)拓的重點(diǎn)區(qū)域。

　　“一帶一路”基建先行，而電力設(shè)施建設(shè)則是基建的重中之重?！耙粠б宦贰备采w國(guó)家總?cè)丝谶_(dá)到46億，絕大部分國(guó)家人均用電量和發(fā)達(dá)國(guó)家差距甚遠(yuǎn)，部分國(guó)家地區(qū)電力相關(guān)裝備 自給率不足50%，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊空間。

　　◆中國(guó)西電（601179）是國(guó)內(nèi)輸配電成套設(shè)備制造領(lǐng)導(dǎo)者，正加快海外市場(chǎng)開(kāi)拓。

　　◆海興電力（603556）是電力裝備“一帶一路”引領(lǐng)者，海外營(yíng)收占比約60%。

　　其他關(guān)注：特變電工（600089）、中國(guó)電建（601669）、金智科技（002090）

　　3.【人類(lèi)基因編輯技術(shù)基本原則確立 概念股受關(guān)注】

　　據(jù)媒體報(bào)道，人類(lèi)基因編輯研究委員會(huì)15日在美國(guó)華盛頓正式就人類(lèi)基因編輯的科學(xué)技術(shù)、倫理與監(jiān)管向全世界發(fā)布研究報(bào)告，并從基礎(chǔ)研究、體細(xì)胞、生殖細(xì)胞/胚胎基因編輯三方面提出相關(guān)原則。中科院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院研究員裴端卿作為委員會(huì)中唯一一位中國(guó)學(xué)者，全程參與了研究討論工作。同日，美國(guó)國(guó)家科學(xué)院出臺(tái)報(bào)告，表示在嚴(yán)格的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估下，基因編輯技術(shù)應(yīng)可用于對(duì)人類(lèi)卵子、精子或胚胎的編輯。受此消息刺激，當(dāng)日美國(guó)首家上市基因編輯公司Editas股價(jià)大漲29%。

　　近年來(lái)，基因編輯技術(shù)因能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)特定DNA片段的敲除、加入而備受科學(xué)家青睞。它推動(dòng)了科學(xué)研究，但也對(duì)社會(huì)倫理和人類(lèi)安全提出了挑戰(zhàn)。裴端卿介紹，此次報(bào)告提出的基本原則，不僅代表基因編輯領(lǐng)域科學(xué)家的共識(shí)，還代表了全球頂級(jí)的倫理學(xué)家、社會(huì)學(xué)家、哲學(xué)家、社會(huì)活動(dòng)家的廣泛共識(shí)。

　　基因編輯技術(shù)在人類(lèi)基因治療的應(yīng)用及普及已是大勢(shì)所趨，隨著研究的深入和發(fā)展，其商業(yè)價(jià)值不容小覷。此外，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)已于今年入選“十三五”百大項(xiàng)目，上升為國(guó)家戰(zhàn)略，更為我國(guó)基因編輯技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)有力的催化作用。

　　◆勁嘉股份（002191）與國(guó)內(nèi)基因編輯領(lǐng)域領(lǐng)先研究機(jī)構(gòu)中山大學(xué)建立深度合作，切入CRISPR/CAs9編輯技術(shù)研究及應(yīng)用領(lǐng)域。

　　◆東富龍（300171）子公司伯豪生物可提供基因組編輯技術(shù)定制服務(wù)。

　　◆榮之聯(lián)（002642）依托華大基因布局“生物云”，華大基因是我國(guó)基因測(cè)序領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

　　其他關(guān)注：達(dá)安基因（002030）、澳洋科技（002172）

　　4.【國(guó)辦印發(fā)“十三五”全國(guó)結(jié)核病防治規(guī)劃】

　　國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《“十三五”全國(guó)結(jié)核病防治規(guī)劃》，部署做好“十三五”時(shí)期結(jié)核病防治工作，進(jìn)一步減少結(jié)核病危害?！兑?guī)劃》提出，到2020年，結(jié)核病防治服務(wù)體系進(jìn)一步健全，實(shí)現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)并全程規(guī)范治療結(jié)核病患者，人民群眾享有公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的結(jié)核病防治服務(wù)，結(jié)核發(fā)病和死亡人數(shù)進(jìn)一步減少。《規(guī)劃》從患者及早發(fā)現(xiàn)、規(guī)范治療管理、關(guān)懷救助、重點(diǎn)人群防治、服務(wù)體系建設(shè)等5個(gè)方面明確了系列具體量化指標(biāo)。相關(guān)上市公司智飛生物（300122）、精華制藥（002349）、華北制藥（600812）、復(fù)星醫(yī)藥（600196）等有望受益。

　　5.【政策力挺智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)億市場(chǎng)空間待開(kāi)啟】

　　工信部16日發(fā)布《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》，提出到2020年，建立100個(gè)以上智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用示范基地，培育100家以上具有示范引領(lǐng)作用的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，打造一批智慧健康養(yǎng)老服務(wù)品牌。健康管理、居家養(yǎng)老等智慧健康養(yǎng)老服務(wù)基本普及，智慧健康養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量效率顯著提升。

　　智慧健康養(yǎng)老是指利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能硬件等新一代信息技術(shù)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人、家庭、社區(qū)、機(jī)構(gòu)與健康養(yǎng)老資源的有效對(duì)接和優(yōu)化配置。預(yù)計(jì)中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)2020年將迎來(lái)5萬(wàn)億元的市場(chǎng)空間。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)爆發(fā)需要三個(gè)條件——需求爆發(fā)、政策推進(jìn)、服務(wù)滿(mǎn)足需求。目前，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)前夜。相關(guān)概念股可關(guān)注金陵飯店（601007）、雙箭股份（002381）、樂(lè)金健康（300247）、尚榮醫(yī)療（002551）等。

　　6.【環(huán)氧乙烷價(jià)格飆漲 行業(yè)龍頭股價(jià)連創(chuàng)新高】

　　16日，中石油、中石化和三江化工等環(huán)氧乙烷主要生產(chǎn)商集體上調(diào)出廠(chǎng)價(jià)500元/噸，這是月內(nèi)第三次集體調(diào)漲，累計(jì)上漲1500元/噸，半月漲幅近15%。主流報(bào)價(jià)現(xiàn)普遍在11000元/噸以上，年初至今上漲近22%。行業(yè)去年下半年開(kāi)始回暖，環(huán)氧乙烷價(jià)格上漲近30%。受益于此，國(guó)內(nèi)最大民營(yíng)環(huán)氧乙烷生產(chǎn)商中國(guó)三江化工（2198.HK）去年扭虧為盈，本周股價(jià)已創(chuàng)出2015年6月以來(lái)新高，年初至今漲幅達(dá)78%。

　　環(huán)氧乙烷后市看漲主要原因一是原料乙烯價(jià)格維持高位，成本支撐力度較大；二是國(guó)內(nèi)多為環(huán)氧乙烷和乙二醇聯(lián)產(chǎn)裝置，乙二醇價(jià)格去年下半年來(lái)上漲近70%，企業(yè)更傾向生產(chǎn)乙二醇令環(huán)氧乙烷供應(yīng)緊張；三是主要應(yīng)用于聚醚單體，下游為混凝土行業(yè)，需求隨國(guó)內(nèi)基建發(fā)力明顯提升；四是環(huán)氧乙烷屬危爆品，不易長(zhǎng)途運(yùn)輸，無(wú)法進(jìn)口。國(guó)內(nèi)供應(yīng)格局穩(wěn)定利于價(jià)格反映需求，上一輪價(jià)格高位曾達(dá)到近18000元/噸。多重利好疊加，行業(yè)高景氣超出預(yù)期。

　　◆奧克股份（300082）擁有20萬(wàn)噸/年環(huán)氧乙烷產(chǎn)能，去年前三季已實(shí)現(xiàn)凈利9600萬(wàn)元，業(yè)績(jī)彈性巨大。

　　◆科隆精化（300405）是國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷深加工龍頭，產(chǎn)品具較高議價(jià)能力，有利成本轉(zhuǎn)嫁。

　　◆永安藥業(yè)（002365）主營(yíng)?；撬?，擁有4萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷產(chǎn)能。

　　7.【氮肥行業(yè)將加快化解過(guò)剩產(chǎn)能 看好春耕行情】

　　16日，工信部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)潘愛(ài)華帶隊(duì)赴中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研。潘愛(ài)華在總結(jié)中提出，下一步要圍繞氮肥行業(yè)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求，以能耗、污染物排放、安全生產(chǎn) 等指標(biāo)為標(biāo)尺，結(jié)合產(chǎn)能置換方案的研究，加快化解氮肥行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能；要以降低氮肥出口關(guān)稅為契機(jī)，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額，加大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能走出去步伐。

　　此前尿素等氮肥行業(yè)由于大量裝置投產(chǎn)導(dǎo)致供給過(guò)剩，整體處于凈虧損。隨著新環(huán)保法實(shí)施后環(huán)保門(mén)檻提升，以及出口關(guān)稅下調(diào)后出口規(guī)模增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度正在逐步改善，山東地區(qū)尿素價(jià)格自去年8月以來(lái)累計(jì)漲約48%。目前尿素市場(chǎng)庫(kù)存明顯低于過(guò)往，有望在未來(lái)兩三個(gè)月的春耕用肥期延續(xù)漲勢(shì)，可關(guān)注湖北宜化（000422）、華魯恒升（600426）、陽(yáng)煤化工（600691）、魯西化工（000830）等龍頭企業(yè)。

　　二、【公司動(dòng)態(tài)】

　　◆金融

　　太平洋推員工持股計(jì)劃：面向全體員工 最低參與額5萬(wàn) 17日復(fù)牌

　　◆環(huán)保

　　大禹節(jié)水：實(shí)控人王棟去世 享年53歲

　　◆新能源與電力設(shè)備

　　大洋電機(jī)簽署燃料電池模塊組裝框架協(xié)議

　　南都電源受讓智行鴻遠(yuǎn)9%股權(quán) 成第一大股東

　　金利華電7650萬(wàn)控股戲劇公司央華時(shí)代

　　中科電氣獲準(zhǔn)列入三級(jí)保密資格單位名錄

　　◆通信

　　佳訊飛鴻擬2.59億收購(gòu)六捷科技股權(quán) 實(shí)控人提議年報(bào)10轉(zhuǎn)10派1元 17日復(fù)牌

　　光環(huán)新網(wǎng)IDC將迎爆發(fā)式的增長(zhǎng)

　　振芯科技控股股東折價(jià)減持1100萬(wàn)股

　　◆計(jì)算機(jī)

　　朗科科技2016年凈利4300萬(wàn) 同比增長(zhǎng)80%

　　恒華科技：澤潤(rùn)投資計(jì)劃減持4.9%股份

　　大智慧：實(shí)控人關(guān)聯(lián)方減持完畢 套現(xiàn)逾2億

　　盛訊達(dá)：擬重組并購(gòu)游戲公司中聯(lián)暢想 繼續(xù)停牌

　　◆電子

　　?？低?016年凈利超74億 同比增26%

　　晶方科技：籌劃股權(quán)激勵(lì) 17日起停牌

　　◆傳媒互聯(lián)網(wǎng)

　　大晟文化2016年擬10轉(zhuǎn)30

　　分眾傳媒獲2.78億財(cái)政扶持款

　　浙報(bào)傳媒擬向控股股東出售新聞傳媒類(lèi)資產(chǎn) 繼續(xù)停牌

　　◆機(jī)械

　　慈星股份推5850萬(wàn)元員工持股計(jì)劃 控股股東提供借款

　　中集集團(tuán)戰(zhàn)略入股意大利著名高空平臺(tái)生產(chǎn)廠(chǎng)家

　　*ST昆機(jī)：因信披違法 被證監(jiān)會(huì)罰款40萬(wàn)

　　◆醫(yī)藥生物

　　鷺燕醫(yī)藥：三名股東擬清倉(cāng)減持19.78%股份

　　東北制藥：二股東計(jì)劃減持1.99%股份

　　◆基礎(chǔ)化工

　　萬(wàn)華化學(xué)上調(diào)亞太區(qū)聚合MDI價(jià)格

　　渝三峽：新疆設(shè)合資公司 建120萬(wàn)噸/年粗芳烴加氫項(xiàng)目

　　永新股份：2016年凈利超2億 擬10派5

　　遠(yuǎn)興能源控股子公司因安全事故受處罰

　　太化股份：公司未收到關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的通知

　　◆石油化工

　　仁智股份終止重大資產(chǎn)重組 17日復(fù)牌

　　◆煤炭

　　中煤能源：1月商品煤產(chǎn)銷(xiāo)量同比雙降

　　◆金屬

　　云鋁股份擬定增募資45億元 控股股東參與認(rèn)購(gòu) 17日復(fù)牌

　　東方鋯業(yè)部分產(chǎn)品提價(jià)

　　新興鑄管與北京格蘭特合作 擬進(jìn)入水處理膜領(lǐng)域

　　太鋼不銹：產(chǎn)品已進(jìn)入神舟系列飛船和嫦娥探月工程等

　　明泰鋁業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票獲證監(jiān)會(huì)通過(guò)

　　齊星鐵塔年報(bào)出爐 2016年虧損4842萬(wàn)

　　山東鋼鐵：天弘基金擬清倉(cāng)減持4.99%股份

　　◆建筑與裝飾材料

　　柘中股份擬收購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)體育場(chǎng)館 17日復(fù)牌

　　偉星新材2016年凈利潤(rùn)6.7億元 同比增38.46%

　　◆房地產(chǎn)

　　臥龍地產(chǎn)：2016年凈利同比增33% 社保基金減持

　　◆建筑和工程

　　東方新星中標(biāo)9985萬(wàn)元工程項(xiàng)目

　　美麗生態(tài)中標(biāo)16億扶貧工程項(xiàng)目

　　◆汽車(chē)

　　新海宜新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)有望大幅增長(zhǎng)

　　云意電氣：控股股東等減持5%股份

　　◆批發(fā)和零售貿(mào)易

　　寧波中百：聘任應(yīng)飛軍為總經(jīng)理 其曾任澤熙投資副總經(jīng)理

　　◆社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　云南旅游：六度調(diào)整定增預(yù)案 募資額下調(diào)至11.3億

　　全新好設(shè)立創(chuàng)投業(yè)務(wù)子公司

　　◆食品飲料

　　山西汾酒：頭鍋原漿汾酒系列產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)

　　◆農(nóng)林牧漁

　　圣農(nóng)發(fā)展：雞肉產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升 2016年大幅扭虧

　　龍大肉食：1月商品豬售價(jià)環(huán)比上升4.7%

　　正邦科技：籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票 17日起停牌

　　◆綜合

　　*ST宏盛：前三季營(yíng)收低于全年 遭上交所問(wèn)詢(xún)

　　三、【機(jī)構(gòu)和游資龍虎榜】

江龍船艇（300589）：兩家機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入2819萬(wàn)

太化股份（600281）：三交易日一家機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入2053萬(wàn)

界龍實(shí)業(yè)（600836）：中信上?；春Ｖ新芳皬V發(fā)西南南廣濟(jì)街游資封板，兩機(jī)構(gòu)賣(mài)5266萬(wàn)

飛凱材料（300398）：中投深圳深南中路及中信上海漕溪北路游資封板，一機(jī)構(gòu)賣(mài)1831萬(wàn)

順發(fā)恒業(yè)（000631）：興業(yè)上海金陵?yáng)|路及安信南昌勝利路游資封板，三機(jī)構(gòu)賣(mài)8123萬(wàn)

湖南投資（000548）：光大佛山季華六路及興業(yè)福州樹(shù)湯路游資封板，一機(jī)構(gòu)賣(mài)318萬(wàn)

尤洛卡（300099）：中泰上海建國(guó)中路及華鑫北京菜市口大街游資封板

同興達(dá)（002845）：華泰上海武定路及中建投上海徐家匯路游資封板

中航三鑫（002163）：國(guó)君上海天山路及光大佛山季華六路游資封板

漳州發(fā)展（000753）：國(guó)盛合肥翠微路及民生河南分公司游資封板

國(guó)際實(shí)業(yè)（000159）：華鑫上海宛平南路及鄭州普惠路游資封板

怡球資源（601388）：申萬(wàn)上海東川路及陸家嘴環(huán)路游資封板

　　四、【財(cái)經(jīng)要聞】

股指期貨正式松綁：下調(diào)交易手續(xù)費(fèi)，降低保證金比例

人社部：北京、上海等7省區(qū)市3600億的養(yǎng)老金已開(kāi)始投資運(yùn)營(yíng)

證監(jiān)會(huì)放行房企公司債為誤傳，地產(chǎn)融資仍全面收緊

監(jiān)管層或于近日推出針對(duì)減持規(guī)則的相關(guān)完善措施

新華社：資本市場(chǎng)進(jìn)入嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代，三關(guān)鍵詞標(biāo)注監(jiān)管新方位

央行于16日開(kāi)展2500億元逆回購(gòu)操作實(shí)現(xiàn)單日資金凈投放，業(yè)內(nèi)認(rèn)為緊平衡仍是資金面主旋律。

上海國(guó)資明確今年工作要點(diǎn) 推進(jìn)整體上市及混改

發(fā)改委印發(fā)北部灣城市群發(fā)展規(guī)劃

新疆將全力推進(jìn)煤炭行業(yè)供給側(cè)改革。

山東省日前召開(kāi)排查整治地條鋼和違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能會(huì)議，要求承諾的壓減量只能多壓不能少壓。

工信部將研究提出鋼材出口政策，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。

工信部：加快智能轉(zhuǎn)型，制修訂50個(gè)以上智能制造標(biāo)準(zhǔn)

首個(gè)服務(wù)貿(mào)易引導(dǎo)基金浮出水面 總規(guī)模約300億

多部門(mén)擬出臺(tái)光伏系列新政 全面實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目分配

我國(guó)計(jì)劃在4月發(fā)射首顆高通量通信衛(wèi)星

新加坡和馬來(lái)西亞政府委任由三家公司組成的財(cái)團(tuán)為馬新高鐵項(xiàng)目協(xié)助準(zhǔn)備招標(biāo)文件，標(biāo)志著項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。

聯(lián)合國(guó)海洋會(huì)議6月舉行 海洋資源可持續(xù)利用受關(guān)注

中船重工與深圳市簽略合作框架協(xié)議

百度宣布全資收購(gòu)渡鴉科技有限責(zé)任公司，該公司聚焦人機(jī)交互、人工智能。

蘋(píng)果2017年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)6月5日-9日舉辦

美股周四收盤(pán)漲跌不一 道指再創(chuàng)歷史新高 納指標(biāo)普終結(jié)七連漲

美油收漲0.5% 天然氣價(jià)格創(chuàng)三個(gè)月新低；金價(jià)收盤(pán)上漲0.7% 創(chuàng)三個(gè)多月新高